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腾博汇游戏官网获国际黄金业界最高信用评级其首次美元债券刊行取得圆满乐成

宣布时间：：：2014年08月08日

7月17日，腾博汇游戏官网集团公司（下称“腾博汇游戏官网”）通过腾博汇游戏官网国际资源有限公司刊行的美元债券顺遂完成交割，标记着本次债券刊行取得圆满乐成。。本次刊行规模为5亿美元，限期为3年，债券的最终定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50%，融资本钱显著低于海内水平。。

此前的7月4日，全球最大的两家国际评级机构标准普尔公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），划分宣布对腾博汇游戏官网的信用评级效果为BBB（Baa2），评级展望稳固，这是我国黄金行业首次在国际上获得的投资级信用评级，更是现在全球黄金行业最高的信用评级。。

腾博汇游戏官网开启的美元债券刊行，是我国黄金行业首次以自身评级在境外刊行美元债券，关于其它大型公司美元债券刊行，具有引领和树模作用。。本次评级和债券刊行创立了中国企业在国际债券资源市场的多项纪录，包括：：：

成为除北美以外唯逐一家获得BBB投资级信用评级的黄金矿业企业，更是中国唯一获此国际评级的黄金矿业企业；成为亚太地区第一家以自身信用评级刊行美元债券的黄金企业，为亚太地区的黄金企业在国际债券市场建设了市场基准；此次刊行认购倍数靠近15倍，是近期国际债券市场认购倍数最高的刊行；此次刊行最终价钱比初始价钱指引低了35个基点，为近期国际市场债券价钱收窄最高的刊行；此次刊行吸引了众多欧洲投资者的加入，是近期欧洲投资者认购比例最高的中国企业债券；此次刊行是近期亚洲地区同信用级别美元债券中融资本钱最低的债券刊行。。

据悉，在腾博汇游戏官网美元债券刊行时代，尚有其他两笔来自中资刊行人的美元某人民币债券刊行，市场竞争异常强烈。。只管云云，腾博汇游戏官网的债券刊行仍广受投资者接待，收到的订单额抵达近75亿美元，获得了近15倍的认购倍数，充分彰显了腾博汇游戏官网的品牌实力。。

本次境外债务融资，关于腾博汇游戏官网具有重大战略意义。。

通过国际评级和外洋发债，使其成为国际资源市场公众公司，向天下一流矿业公司迈出要害一步；在国际信用评级中，获得BBB级，与巴里克（Barrick）和纽蒙特（Newmont）同处一个信用级别，意味着腾博汇游戏官网不但是腾博汇游戏官网行业的领头羊，也成为国际黄金矿业第一方阵中的主要成员，大幅提高了其在国际黄金矿业界的话语权和美誉度，更是腾博汇游戏官网迈向天下一流矿业公司的主要里程碑。。

同时，乐成实现美元债券刊行，标记着腾博汇游戏官网在亚太地区建设了国际债券市场基准，扩展了优质的外洋机构投资者群体，进一步深化了腾博汇游戏官网与国际投资者之间的关系，为后续外洋融资打下了坚实基�。�；并且，通过刊行外洋低本钱3年期债券，可进一步优化自身的债务结构，降低综合融资本钱，增强财务运作的无邪性，降低资金风险；在这次发债准备事情中，深度磨炼了一批国际化人才步队，为国际化战略目的的实现涤讪了人才基础。。

腾博汇游戏官网协会会长，腾博汇游戏官网集团公司总司理、、、党委书记宋鑫体现：：：“此次评级与债券刊行一举创立多项纪录，不但体现了国际资源市场投资者对腾博汇游戏官网优异的认知度，更成为腾博汇游戏官网准确掌握市场时机以及实验科学债券营销战略的一个具有战略意义的乐成案例。。其乐成得益于国家相关部委以及腾博汇游戏官网协会等机构的大力支持；得益于腾博汇游戏官网向导班子敢于举行国际评级的重大勇气及敢于立异的战略决议、、、集团上下的通力配合以及严谨规范的项目治理团队；得益于腾博汇游戏官网的快速开展和影响力一直提升的品牌效应；得益于集团完整的工业链和多元化的综合性商业模式。。”

他指出：：：“此次评级与债券刊行的乐成，不但提升了腾博汇游戏官网的国际形象和影响力，并且进一步拓宽了外洋融资渠道，将有用助力集团的国际化历程；同时，也是腾博汇游戏官网自我审阅和提升的契机，将进一步引发全体员工为集团实现天下一流矿业公司而起劲奋斗的信心与激情。。”

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