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2018年我国中高端钻石珠宝行业现状及市场竞争名堂剖析

宣布时间:::2018年06月11日

宣布日期:::2018年5月14日    宣布泉源:::珠宝头条  

 

        注:::虽自2013年以来 ,,珠宝首饰行业整体受金价下挫、、、竞争加剧等因素影响 ,,整体增速有所放缓 ,,但2017年来 ,,我国金银珠宝市场回暖 ,,金银珠宝类限额以上批发和零售业零售额当月同比呈上行趋势。�!�2018年2月 ,,我国限额以上企业的金银珠宝零售额同比上升3.00%。�!�

        泉源自《中国工业开展研究网》 ,,略有删改。�!�

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市场整体回暖

 

        据中宝协 ,,2016年我国珠宝行业市场规模达5250亿元 ,,同比增添0.96%;2011-2016年行业市场规模CAGR为6.68% ,,是规模增添最为迅速的可选消耗品类之一。�!K渥�2013年以来 ,,珠宝首饰行业整体受金价下挫、、、竞争加剧等因素影响 ,,整体增速有所放缓 ,,但2017年来 ,,我国金银珠宝市场回暖 ,,金银珠宝类限额以上批发和零售业零售额当月同比呈上行趋势。�!�2018年2月 ,,我国限额以上企业的金银珠宝零售额同比上升3.00%。�!�

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金银珠宝类限额以上批发和零售业零售额当月同比情形(%)图

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2015-2017年我国珠宝品牌价值前五情(亿元)

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2016年主要黄金珠宝企业素金类产品在我国大陆地区终端销售金额(亿元)

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我国主要珠宝企业中海内地最新门店情形(家)

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周大��、、、周大生、、、老凤祥历年净增添门店情形(家)

 

钻石消耗规模逐年上升

 

         随着住民收入水平的提升及内外资钻石首饰品牌的涌现 ,,钻石首饰的普及程度越来越高。�!W�2009年以来 ,,我国稳居全球第二大钻石消耗市场。�!�2016年 ,,上海钻交所钻石生意金额达44.5亿美元 ,,同比增添7.38%。�!�

       据DeBeers集团2017年宣布的《DiamondInsightReport》 ,,2016年我国钻石首饰消耗规模为97亿美元(约640亿人民币) ,,而2006年的规模仅为31亿美元 ,,年均复合增速高达12%。�!�

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        中国钻石首饰消耗规模及其增速(亿美元、、、%)

        2017年来我国黄金市场回暖 ,,昔时黄金消耗量达1089.07吨 ,,同比增添11.66%;黄金首饰消耗量达696.5吨 ,,同比增添13.96% ,,首饰业黄金消耗占整个黄金市场比重为63.95%。�!O衷� ,,我国已连续多年成天下最大黄金生产国 ,,黄金消耗量天下第一。�!�

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我国历年黄金消耗量及其增速(吨、、、%)

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我国历年黄金首饰消耗量及其增速(吨、、、%)

 

 

珠宝消耗人群画像

 

        国家统计局数据显示 ,,2017年 ,,我国城镇住民人均可支配收入3.64万元 ,,同比增添8.30% ,,2012-2017年CAGR为6.47%;城镇住民人均消耗性支出为2.44万元 ,,同比增添5.90% ,,2012-2017CAGR为7.95%。�!�

        住民消耗水平的一直提升促使富足阶级兴起 ,,据预测 ,,到2020年 ,,我国能肩负得起汽车和通俗奢侈品等消耗的“主流”消耗群(年均消耗额在1.6万-3.4万美元)将占我国城市生齿的51% ,,为近1.67亿户家庭。�!O慕峁沟鹘庀� ,,我国奢侈品消耗一直攀升。�!�2017年 ,,我海内地珠宝销售额增速达27% ,,仅次于化妆品、、、香水、、、个人护理用品(28%)。�!�

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我国城镇住民人均可支配收入及增添(元 ,,%)

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我国城镇住民人均消耗性支出及增添(元 ,,%)

 

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我国消耗者群体组成(%)

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2017年中海内地奢侈品市场各品类规模及增速(亿元、、、%)

        2009年-2016年 ,,我国每年完婚挂号的新人对数均坚持在1200万对左右。�!Tぜ莆蠢词昴谟谢榍煜男枨蟮娜耸恢痹鎏� ,,在2017-2024年逐步抵达岑岭 ,,其中85后、、、90后将成为这一群体的主力军。�!=�10年我国完婚对数占总生齿比重呈一直上升趋势 ,,我们以为海内的完婚对数还将维持稳固增添5-10年。�!6楸κ资卫嗌唐纷魑夜虐逋昊橄八字械谋乇钙� ,,未来需求较大。�!�

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中国完婚挂号新人数目(万对)

 

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各国钻石饰品婚嫁渗透率(%)

 

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中国婚庆行业市场规模及同比增速(万亿元、、、%)

        研究显示 ,,中国年轻一代(80后)已成我国消耗主力 ,,20-29岁、、、30-39岁消耗者未来妄想购置珠宝的占比划分为45%、、、44% ,,远高于40岁以上消耗者的38%左右水平。�!�

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差别年岁段消耗者未来妄想购置珠宝的占比(%)

 

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我国城市住民分年岁消耗总量情形(万亿元)

 

资源整合是竞争要害

 

        珠宝首饰行业工业链分为三部分:::上游为原质料供应商 ,,中游主要为设计加工厂商 ,,下游则是终端零售环节。�!O衷� ,,上游工业已开展成熟 ,,据国家相关政策规则的划定 ,,境内的珠宝首饰企业采购一般需要通过金交所、、、钻交所举行 ,,其他铺料与装备可以从市场其他渠道举行采购。�!R虼� ,,行业开展及盈利时机向工业中下游集中 ,,零售渠道和上下游资源整合能力成珠宝首饰企业的竞争要害。�!�

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我国珠宝首饰行业工业链概况

        现在 ,,我国珠宝市场以黄金类、、、钻石类产品为主 ,,市场集中度较低。�!F局な� ,,2016年黄金类、、、钻石类产品销售在我国种种珠宝销售中占比划分为58%、、、15%。�!K础ㄖ泄楸χ甘菹允� ,,2015年我国珠宝市场CR4为21.70% ,,CR8仅为29.20% ,,竞争名堂仍较为疏散。�!�

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2016年我国种种珠宝销售比例(%)

        我国珠宝首饰市场已形成境内品牌、、、香港品牌、、、外洋品牌珠宝企业三足鼎峙的竞争时势。�!F渲� ,,高端市场主要被Tiffany、、、Cartier、、、Bvlgari等国际着名珠宝首饰品牌垄断。�!V懈叨耸谐【赫苛� ,,主要有古板港资品牌周大��、、、周生生、、、六福珠宝等和境内品牌周大生、、、老凤祥、、、明牌珠宝、、、潮宏基等。�!�

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行业高端、、、中高端市场竞争名堂

        中小城市消耗需求日益增添 ,,二三线城市消耗者成珠宝消耗潜在实力。�!O衷� ,,中小城市消耗者日益增添的消耗需求已成我国消耗市场主要推动力。�!>萋罂衔�2011年度中国消耗者视察报告》和BCG《中国新一代消耗推动力报告》报告 ,,现在三、、、四线城市的住民孝顺了近60%的中国城镇消耗总额 ,,同时未来75%的消耗增添未来自三、、、四线城市。�!�

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种种珠宝在各线城市渗透率(%)

        从销售模式来看 ,,我国珠宝零售商销售连锁模式主要分为自营和加盟两种。�!F渲� ,,自营模式利便公司举行质量管控 ,,有利于打造品牌形象 ,,但对珠宝首饰企业的资金实力和扁平式渠道治理能力要求较高 ,,典范企业有Tiffany、、、Cartier、、、周生生等。�!�

        加盟模式则有利于品牌迅速扩张、、、获取市场份额 ,,但同时要求企业具有较好的加盟商治理能力和品牌维护能力 ,,典范企业有六福珠宝、、、周大生等。�!�

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黄金珠宝行业主要品牌及其谋划情形

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我国主要珠宝企业最新门店情形(家)

        别的 ,,随着网络手艺的一直开展 ,,珠宝首饰行业电子商务模式也在悄然兴起 ,,近年来 ,,许多珠宝商最先涉足“网店+体验店+实体店”的销售模式。�!�

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我国珠宝销售模式占比(%)

 

        从商业模式来看 ,,我国珠宝首饰企业可分为三类:::1.以生产、、、加工为主:::该类企业规模较小 ,,主要为珠宝工业集群基地的中小企业;2.集设计、、、生产和销售为一体:::该类企业综合实力较强 ,,典范代表有周大��、、、老凤祥、、、潮宏基等;3.专注于品牌、、、渠道建设和运营:::该类企业行业整合能力较强、、、运营效率较高、、、市场扩张和品牌价值提升较快 ,,典范代表如周大生。�!�

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我国珠宝首饰企业运营模式

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        随着我国住民收入水平的提高 ,,黄金、、、钻石、、、翡翠等珠宝饰品的消耗量逐年增添 ,,珠宝首饰零售行业呈现快速开展的趋势。�!S氪送� ,,为规范及勉励珠宝首饰行业的开展 ,,我国出台执律例及政策亦日趋完善涵盖了原质料供应、、、生意平台、、、税收环节等诸多方面。�!�

        同时 ,,国家制订和修订了一系列行业标准和划定 ,,如《珠宝玉石名称》、、、《珠宝玉石判断》、、、《钻石分级》、、、《金银饰品标识治理划定》以及《首饰贵金属纯度的划定及命名要领》、、、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》GB/T25071-2010国家标准等 ,,对提高我国珠宝行业的整体水平、、、促举行业持续康健开展、、、加入国际竞争起到起劲的作用。�!�

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